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和讯议市厅:揭秘扼杀市场本轮反弹四大无形之手
2021-09-13 04:04    来源: 未知      点击:

  导语:和讯网市场观察团队认为,历时4周的 A股反弹本周已结束,终结反弹的主要原因除欧债危机恶化外,关键是沪市日成交金额无法重返1000亿之强势水平,且连续多日出现沪市成交低于深市之罕见异常,表明多头无力再创新高。下周2400不失守则弱势震荡,失守则再探2307。而沪市日成交金额是否有效跌破600亿、400亿是2400,2300关口是否有效跌破之关键。

  导语:自2004年以来股指与CPI发生正相关关系,双顶(或双底)同向相继出现,而目前6月CPI见顶后仍处高位,市场大呼2307大底,顶底相离,与规律不合;另外,CPI高点之后8至10个月,将出现股指低点,青龙高手论坛开奖,目前CPI高点见于6.5%,那么股指低点应现于明年2至5月份。由此股指将继续下行,反弹已然结束。

  从和讯网数据中心制作的CPI与股指关系图可见,自2004年A股股指与CPI呈正相关,股指领先CPI见顶或见底。2005年6月见八年底998点(沪指6月收盘1080点),2006年3月CPI见近三年底0.8%,两底相隔9个月; 2008年10月为两年大底1664(沪指当月月线月份CPI见十年大底为-1.9%,两底同样相隔9个月。

  2004年4月1783为三年最高点(3月月线月CPI出现七年大顶即4.9%。两顶相隔3个月。2007年10月历史大顶6124(沪指当月月线月,CPI也见十一年大顶为8.5%,两顶相隔4个月;2011年4月3067为当年最高点(4月月线月CPI出现三年大顶即6.36%。两顶相隔2个月。

  如果上述股指与CPI正相关规律成立,则股市大底领先CPI大底9个月,股市大顶领先CPI大顶2-4个月。而且,值得一说的是,迄今为止,无论与CPI大顶对应的股市大顶,还是与CPI大底对应的股市大底至少两年无法击穿。

  值得警惕的是,目前市场上普遍以6月CPI为6.45见大顶来断定股指10月2307为大底,判断此轮反弹不会轻易结束。而和讯市场观察团队则持相反观点,2307恐非大底,很可能迅速被大幅击穿。理由如下:

  从上述图形数据,2004年7月CPI见顶4.9后11个月才见998大底,2008年2月CPI见顶8.5%后8个月才见1664大底,如果此规律成立,CPI大顶领先股市大底8-11个月出现。

  按此推论,2011年6月出现CPI高点6.36%后而对此对应的A股大底应该滞后8-11个月,即明年2-5月出现股市大底。因此,10月出现的2307,仅滞后CPI大顶4个月恐非大底。因此,股指将击穿2307继续寻底。

  股谚地量地价。6124以来,400亿、600亿属于阶段地量对应阶段底。200亿极端地量对应大底。

  600亿地量对应2010年2890阶段底、2011年2661阶段底几个月就击穿,

  尽管2307阶段底,与2010年2319阶段底、均对应400亿阶段地量,但由于见底后反弹介入资金力度远不及2319阶段底,与2890阶段底、2661阶段底相似,因此未来几个月之内击穿2307阶段底概率很大。

  值得警惕是,18日沪市日成交萎缩到600亿水平。回到2307反弹启动水平,预示若下周成交不能有效放大至800亿水平,将击穿2400,二次探底。

  预计年内主要波动区间沪市日成交400-800亿,沪指2300-2500震荡。一旦有效跌破400亿,2300很可能有效破位。

  本周以百点下跌终结反弹,关键是沪市日成交全额无法重返1000亿之强势水平,且连续多日出现沪市成交低于深市之罕见异常,表明多头无力再创新高。下周2400不失守则弱势震荡,失守则再探2307。而沪市日成交全额是否有效跌破600亿、400亿是2400,2300关口是否有效跌破之关键。

  大股东增持体现公司“估值底”的定位,而且增持往往都发生在股市大幅下跌的过程中,这也会对市场人气的提升起到一定的提振作用。

  回顾历史,2008年股市的大跌就曾引发了大股东的增持浪潮,中国石油、汇金在2008年9月2000点吹响了增持的“冲锋号”。统计显示,截至2008年年末,113家大股东发布了增持计划,实际增持股份达7.6亿股。中国石油、汇金增持后的一个月里,虽然股指也曾创下新低1664点,但最终也留下了又一个具有代表性的历史底部,并引发了一轮股指翻番小牛市。

  然而历史总会重演,在市场不断的下跌中,今年5月27日中国石油曾公告,控股股东通过上交所增持公司3108多万股, 市场又悄然迎来了一波产业资本增持的浪潮,6月份A股市场再现大股东增持潮。据WIND统计显示,6月2日至22日,A股市场共有11家公司获大股东增持,合计增持8906万股,涉及金额12.27亿元。但这次的增持却并未让市场有止跌的迹象,相反股市还出现了加速下跌的迹象。

  10月中旬,在汇金2亿元增持四大行的号召下,市场又迎来了一波增持的浪潮,但数据显示,10月份上市公司股东增持市值共计7.46亿元,仅为9月份的近四分之一,创出5月份以来的新低,显示出产业资本对于10月底反弹的谨慎。

  与增持趋于谨慎的心态相比,减持热情却随着反弹越来越高涨,据Wind数据统计显示,截至17日,11月仅仅半个多月的时间里,就总共有163家上市公司发布了减持公告,涉及减持股票数量8.51亿股,减持总市值约为88.72亿元,仅16、17日两天,减持额就达到了14亿元。与10月份相比,11月上市公司股东减持明显增快,仅半个月减持市值就已超过10月的两倍。从这一数据就不难发现,本轮反弹的罪魁祸首当属减持大军。

  导语:前期热点板块文化传媒与软件板块,本周出现连续下跌,陷入调整之中。在大盘热点缺乏之际,ST板块却突然发力,17日,ST板块整体上涨1.15%,7只个股涨停。市场运行规律上板块轮动最终以ST的表现为终结,本周市场也难逃“铁规”。

  17日,沪指收跌0.16%,ST板块逞强A股,整体上涨幅度达到1.15%,板块内127只股票中有86只股票出现上涨。其中7只ST股涨停,另有多只股票涨幅达到5%及以上。

  从财务数据上看,至2011年9月30日,两市*ST与ST板块内142家上市公司扣除非经营性损益后的净利合计超过-30亿元,业绩面上并不支撑ST板块走强,而脱星重组概率不高,也难以解释ST走强。

  历史规律表明,年末之际是资金借助ST个股重组或脱帽大炒之机,但同时,ST股大热也预示着反弹行情热点板块轮动结束,反弹进入尾声。

  【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

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